Фиксация согласований и событий из бизнес-процесса в Сделке

Когда руководитель, директор, бухгалтер согласовывают те или иные параметры Сделки или происходят важные моменты в ходе процесса, их необходимо зафиксировать в карточке Сделки. Фиксировать согласования и события можно в специально созданном поле, в виде комментариев в ленте Сделки, либо в списке. В этой статье рассмотрим создание комментариев в ленте и список согласований.

Комментарий к сделке из бизнес-процесса

В Битриксе есть стандартное действие добавления комментария к карточке CRM, но с помощью него нельзя прикрепить комментарий вверху ленты, поэтому рассмотрим два способа создания комментария.

Стандартное действие Добавить комментарий

Заголовок – Название согласования/события;
Комментарий – информация, которую необходимо зафиксировать ([COLOR=#228B22] – зеленый цвет, – жирный шрифт);
Автор – Кто согласовал или совершил какое-либо действие.

При его выполнении мы получим комментарий в карточке сделки в ленте справа:

Действие PHP-код с добавлением комментария к сделке и прикреплением его вверху ленты

Воспользуемся действием PHP-код (оно есть только в коробочной версии Битрикс24). В коде мы можем не только указать комментарий, но и выделить его цветом, а также закрепить в ленте сверху. Например, мы хотим зафиксировать дату заключения договора в ходе процесса.

Заголовок – Комментарий к Сделке;
PHP код:

				
					$userID = Администратор [1]; 
$dealID = {{ID}}; 
$text = 'Дата заключения договора: [COLOR=#228B22]<b>{=System:Date}</b>[/COLOR]'; 
$fixed = true; 
if (substr($userID, 0, 4) == 'user') 
$userID = substr($userID, 5); 
$settings = array('HAS_FILES' => 'N'); //без файла 
$fields = array 
 ( 
'TEXT' => $text, 
'SETTINGS' => $settings, 
'AUTHOR_ID' => $userID, 
'BINDINGS' => array(array('ENTITY_TYPE_ID' => 2, 'ENTITY_ID' => $dealID, 'IS_FIXED' => $fixed)) 
); 
$entryID = \Bitrix\Crm\Timeline\CommentEntry::create($fields); 
$fields['entryID'] = $entryID; 
 if($entryID > 0) 
{ 
$saveData = array 
( 
'ATTACHMENTS' => array(), 
'COMMENT' => $text, 
'ENTITY_TYPE_ID' => 2, 
'ENTITY_ID' => $dealID, 
); 
$item = Bitrix\Crm\Timeline\CommentController::getInstance()->onCreate($entryID, $saveData); 
} 
return CBPActivityExecutionStatus::Closed;

$userID – пользователь, от имени которого будет опубликован комментарий;
$dealID – ID сделки;
$text – комментарий ([COLOR=#228B22] – зеленый цвет, <b> – жирный шрифт);
$fixed – закреплять комментарий в ленте или нет (true/false);
‘ENTITY_TYPE_ID’ – тип сущности CRM ( Lead = 1; Deal = 2; Contact = 3; Company = 4; Invoice = 5; Activity = 6; Quote = 7);

При выполнении действия мы также получим комментарий в карточке сделки в ленте справа. Обратите внимания на “булавку” справа от комментария, она обозначает что комментарий закреплен.

Список согласований

Создадим список согласований и привяжем его к CRM.

Сервисы –> Списки –> Создать новый.

Если у вас нет универсальных списков, то можно использовать модуль Бизнес-процессы.

Вводим наименование списка, редактируем подписи, на вкладке доступ предоставляем всем сотрудникам права на чтение и сохраняем.

Поля списка

Далее нам необходимо добавить поля. Действия –> Настроить поля –> + Добавить поле.

Название – название согласования/события – тип поля Название;
Кем создан – кто согласовал или совершил какое-либо действие – тип поля Кем создан;
Дата создания – Дата согласования/события – тип поля Дата создания;
Комментарий – Подробности – тип поля Детальный текст;
Элемент CRM – Лид/Сделка/Компания – тип поля Привязка к элементам CRM.

Для того, чтобы Согласования отображались в виде вкладки в карточке CRM, в поле Элемент CRM нужно поставить галочку Показать в карточке CRM.