Автоматизация бизнес-процессов в Битрикс24

25.08.2020
Автоматизация

«Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, счастлив человек!» 

К/ф «Приключения Электроника»

 

Все хотят, чтобы бизнес работал именно так 🙂 

И Битрикс — это CRM система, которая в какой-то степени помогает это осуществить. В Корпоративном портале Битрикс 24 есть несколько способов автоматизации бизнес-процессов и минимизации рутинной работы. Рассмотрим их плюсы и минусы, а также я расскажу какими пользуюсь сама и почему.

Содержание

Модуль бизнес-процессы

Модуль позволяет автоматизировать заявление на отпуск, согласование договоров, согласование командировок и другие процессы предприятия, что способствует более эффективному использованию рабочего времени. 

Плюсы модуля:

  • Есть готовые типовые процессы, их можно адаптировать под себя. 
  • Процессы можно разбить на статусы, что позволяет настроить их максимально гибко.
Статусы бп
  • Элементы процесса создаются с помощью полей, типов полей достаточно для реализации большинства потребностей. 
  • Процессы настраиваются в дизайнере бизнес-процессов, т.е. необязательно быть программистом, чтобы выстроить процесс. Вы просто берёте стандартные действия и выстраиваете их в нужном порядке. Действий довольно много.
Блоки в дизайнере БП
  • Если всё-таки случилось так, что стандартных действий недостаточно, есть действие PHP-код (только в коробке), в нём можно выполнить нужный Вам код, но здесь без программирования уже не обойтись. Хотя в интернете есть примеры типичных задач и их можно модифицировать под свои нужды. 
  • Возможность логирования в нужных местах для отладки процесса. 
  • Переменные и константы, куда можно записывать различные данные в ходе процесса и использовать в условиях. 

Минусы модуля:

  • Нельзя откатить действие или статус. Но можно предусмотреть возможность перехода в определенные статусы в действиях. 
  • Не особо презентабельный стандартный вид элемента и списка. 

Пример бизнес-процесса.

Универсальные списки

Универсальные списки мало чем отличаются от бизнес-процессов в Живой ленте, поэтому отдельно о них писать смысла нет.

Роботы

Роботы используются в задачах и в элементах CRM. 

Плюсы модуля:

  • Роботов можно настроить без навыков программирования. 
  • Есть запуск вебхуков, если всё-таки необходимо выполнить специфический кейс.

Минусы модуля:

  • Действий не так уж много, в моей практике они не покрывали необходимый функционал и я ими почти не пользовалась. Они пригодятся в основном в b2c секторе.
Роботы

Процессы в модуле CRM

Это мой любимый вид автоматизации в Битрикс24. У него есть все плюсы модуля бизнес-процессов и отсутствуют его минусы. Я имею ввиду бизнес-процессы, которые настраиваются в статусах лидов и сделок, т.к. есть просто процессы в элементах CRM, они аналогичны модулю бизнес-процессов, но элементом выступают сущности CRM, а не сформированные полями собственные элементы. 

 

Здесь уже в любой момент можно вернуться в какую-либо стадию и вид намного привлекательнее, нежели в стандартных бизнес-процессах 🙂 

 

Модуль позволяет управлять продажами и повышает эффективность работы. 

 

Было бы здорово, если бы можно было обычные процессы представить в таком же виде. Не хочется формировать воронки по заявлениям или обучению в CRM, т.к. это не относится к продажам и засоряет поля.

Автоматизация бизнес-процессов в этом модуле, на мой взгляд, самое лучшее и интересное что есть в Битрикс 24.

Процессы в модуле CRM

Модуль Роботизация RPA

Относительно новый модуль в Корпоративном портале и пока «сыроват». Видимо пытались совместить обычные процессы и процессы в CRM, т.к. он представлен в виде канбана и элементы отображаются практически как карточка сущности CRM. Мне не хватило триггеров, бизнес-процессов и привязки к спискам и CRM. Задумка хорошая и если ее доведут до ума, будет просто замечательно! Пока же я его отложила и пользуюсь обычными бизнес-процессами и процессами в CRM.

Роботизация

Смарт-процессы

Модуль выпущен 18 мая 2021 года. По сути это модернизация модуля Роботизация, который так и остался невостребованным. Смарт-процессы — это возможность создать свою сущность CRM с нужными полями и статусами. Статусы правятся как в канбане, так и в справочниках CRM. Права выставляются в настройках прав CRM. Т.е. этот инструмент встроили в CRM как полноценную составляющую, которую можно привязать к элементам CRM, календарю и задачам. Сущности можно автоматизировать с помощью триггеров и роботов, которых становится все больше и больше. Мне не хватило бизнес-процессов и связи со списками. Если их добавят, то этот модуль закроет большинство задач по автоматизации в Битрикс24.

Смарт-процессы
5 1 голос
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x