0 0,00 

Есть вопрос? Звоните!

+7 923 192-46-05

Сопоставление полей типа “Список” в бизнес-процессах

25.10.2020
1
2990
Списки

На днях мне понадобилось настроить автозаполнение полей сделки на основе полей Компании. Я создала процесс при создании Сделки, настроила проверку заполненности полей и при пустом значении заполнила их из Компании. Вроде все просто, но вот поля типа Список заполняться отказались 🙁 

Пришлось искать варианты. Что же я сделала?

Рассмотрим на примере поля “Условия оплаты” со значениями: 

  • 100% предоплата 
  • Отсрочка 100% 
  • Частичная предоплата
Поле условия оплаты

Это поле создано как в Сделке, так и в Компании. Т.е. когда создается сделка, проверяем заполнено ли значение свойства и если оно пустое, смотрим аналогичное поле в Компании и устанавливаем такое же значение.

Содержание

Для начала создадим Бизнес-процесс при создании сделки. CRM – Настройки – Роботы и бизнес-процессы – Бизнес-процессы – Сделки – Список шаблонов – Добавить шаблон

БП в настройках
Список сущностей БП
Список шаблонов

Бизнес-процесс по заполнению поля "Условия оплаты" в Сделке из Компании

БП

Создание переменной

Создадим переменную с тем же названием и типом Список. Для это зайдем в Параметры шаблона, перейдем на вкладку Переменные и нажмем кнопку Добавить переменную.

Параметры
Добавить переменную
Переменная
  • Идентификатор – Название поля на английском или латинице;
  • Название – Условия оплаты;
  • Описание – Можете добавить на свое усмотрение;
  • Тип – Список;
  • Варианты значений – это самое интересное, рассмотрим ниже, пока оставляем пустым;
  • Значение по умолчанию – Не установлено.

Действия бизнес-процесса

Читайте также

4.6 7 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
1 Комментарий
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
Генерация пароля
1
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x
0
    0
    Корзина
    Корзина пустаВернуться в магазин