Посты по тегу: Сделки

Задача: в Сделке есть списочное поле, которое нужно обновить из группы при переходе на определенную стадию.

Автоматическое движение сделки по стадиям воронки параллельно с поставленной по ней задачей, которая движется по канбану группы.

Финальное задание было в видеоформате без четкого ТЗ по согласованию всех расходов в Сделке.

Второе задание было с Документами CRM и небольшой автоматизацией.

Для того, чтобы Контакт менялся при изменении Сделки нужно создать процесс на изменение Сделки.

Бизнес-процесс по выставлению Счетов по Сделке с разными товарами.

Бизнес-процесс по переводу Сделки в предыдущую стадию.

Задача: запретить менеджерам завершать сделки, если по ним есть незакрытые заказы в 1С

Задача: 1. Изменить привязку на стандартную при создании элемента смарт-процесса;
2. Связать уже созданные элементы со сделками.

Клиентскую базу нужно не только вести, но и правильно настраивать права доступа, чтобы она осталась в целости и сохранности.

Когда руководитель, директор, бухгалтер согласовывают те или иные параметры Сделки или происходят важные моменты в ходе процесса, их необходимо зафиксировать в карточке.

Ведение клиентской базы и фиксация всех взаимодействий с заказчиками основа для дальнейшего развития и аналитики. Какие же инструменты для контроля заполнения данных предоставляет Битрикс 24?