Посты по тегу: Сделки

Автоматическое движение сделки по стадиям воронки параллельно с поставленной по ней задачей, которая движется по канбану группы.

Финальное задание было в видеоформате без четкого ТЗ по согласованию всех расходов в Сделке.

Второе задание было с Документами CRM и небольшой автоматизацией.

Для того, чтобы Контакт менялся при изменении Сделки нужно создать процесс на изменение Сделки.

Бизнес-процесс по выставлению Счетов по Сделке с разными товарами.

Бизнес-процесс по переводу Сделки в предыдущую стадию.

Задача: запретить менеджерам завершать сделки, если по ним есть незакрытые заказы в 1С

Задача: 1. Изменить привязку на стандартную при создании элемента смарт-процесса;
2. Связать уже созданные элементы со сделками.

Когда руководитель, директор, бухгалтер согласовывают те или иные параметры Сделки или происходят важные моменты в ходе процесса, их необходимо зафиксировать в карточке.