Посты по тегу: Сделки

Рассмотрим все виды связи смарт-процесса с другими сущностями CRM и как их создать.

Приложение “Парсер оплат из 1С”. В сделку приходит дело из 1С, а активити разбирает это дело на молекулы и записывает сумму оплат в поле.

Приложение “Wersis. Товары в задаче” добавляет вкладку с товарами в задачу. Товары выбираются из каталога. Приложение доступно по подпискеБитрикс24 Маркет…

Задача: в Сделке есть списочное поле, которое нужно обновить из группы при переходе на определенную стадию.

Автоматическое движение сделки по стадиям воронки параллельно с поставленной по ней задачей, которая движется по канбану группы.

Финальное задание было в видеоформате без четкого ТЗ по согласованию всех расходов в Сделке.

Второе задание было с Документами CRM и небольшой автоматизацией.

Для того, чтобы Контакт менялся при изменении Сделки нужно создать процесс на изменение Сделки.

Бизнес-процесс по выставлению Счетов по Сделке с разными товарами.

Бизнес-процесс по переводу Сделки в предыдущую стадию.

Задача: запретить менеджерам завершать сделки, если по ним есть незакрытые заказы в 1С

Задача: 1. Изменить привязку на стандартную при создании элемента смарт-процесса;
2. Связать уже созданные элементы со сделками.