Посты по тегу: Сделки

Турнир интеграторов. Финал
Финальное задание было в видеоформате без четкого ТЗ по согласованию всех расходов в Сделке.

Турнир интеграторов. Полуфинал
Второе задание было с Документами CRM и небольшой автоматизацией.

Изменение контакта при изменении Сделки
Для того, чтобы Контакт менялся при изменении Сделки нужно создать процесс на изменение Сделки.

Распределение товаров Сделки между Счетами
Бизнес-процесс по выставлению Счетов по Сделке с разными товарами.

Предыдущая стадия сделки
Бизнес-процесс по переводу Сделки в предыдущую стадию.

Запрет закрытия сделок
Задача: запретить менеджерам завершать сделки, если по ним есть незакрытые заказы в 1С

Привязка элемента смарт-процесса к сделке (коробка)
Задача: 1. Изменить привязку на стандартную при создании элемента смарт-процесса;
2. Связать уже созданные элементы со сделками.

Фиксация согласований и событий из бизнес-процесса в Сделке
Когда руководитель, директор, бухгалтер согласовывают те или иные параметры Сделки или происходят важные моменты в ходе процесса, их необходимо зафиксировать в карточке.