Битрикс24. БП Согласование контрагента

Процесс описан в статье Бизнес-процесс Согласование контрагента. Внимательно ознакомьтесь с процессом перед покупкой.

1. У вас должен быть тариф с бизнес-процессами.

Установка:

1. bp-list.bpt – реестр решений юриста.
   1. В левом меню нажмите Автоматизация —> Бизнес-процессы —> Процессы в ленте новостей —> Создать новый.
   2. Введите наименование (Решения юриста) и сохраните.
   3. Перейдите в только что созданный процесс, нажмите Действия —> Настроить бизнес-процессы —> Создать последовательный бизнес-процесс.
   4. Введите наименование (Решение юриста) и сохраните.
   5. В самом процессе нажмите Импорт, выберите файл bp-list.bpt (распакуйте предварительно архив), нажмите Импортировать. Сохраните. Этот процесс пустой, он импортируется, чтобы подтянулись поля списка.
   6. В списке шаблонов бизнес-процесса можно удалить только что созданный пустой процесс, он выполнил свою функцию и больше не нужен.
   7. Установите права на реестр.
2. bp-wait.bpt – процесс ожидания окончания срока решения по контрагенту.
   1. Перейдите CRM —> Настройки —> Роботы и бизнес-процессы —> Бизнес-процессы.
   2. Далее Компания —> Список шаблонов —> Добавить шаблон. Введите наименование процесса (Ожидание), уберите автоматический запуск, отметьте Скрыть из меню ручного запуска и сохраните.
   3. Нажмите Импорт, выберите файл bp-wait.bpt (распакуйте предварительно архив), нажмите Импортировать. Сохраните.
3. bp-approve-low.bpt – процесс согласования контрагента.
   1. В списке шаблонов компаний нажмите Добавить шаблон, введите наименование процесса (Решение юриста), уберите автоматический запуск и сохраните.
   2. Нажмите Импорт, выберите файл bp-approve-low.bpt (распакуйте предварительно архив), нажмите Импортировать.
      1. 1. В действии Уведомление юристу установите получателем юриста или юридический отдел.
         2. В действии Запрос согласования клиента укажите исполнителем юриста или юридический отдел.
         3. В действиях Создание элемента списка (их два – при положительном и отрицательном решении) укажите:
            1. Тип документа – Процессы —> Решения юриста;
            2. Юрисконсульт — выбираем юриста, который принимал решение (в дополнительных результатах);
            3. Название — {{Название компании}};
            4. Компания — {{ID}};
            5. Решение — Согласован или Отклонен в зависимости от ветки;
            6. Срок решения — {=Variable:srok};
            7. Комментарий — выбираем комментарии юриста из решения.
         4. В действии Запуск бизнес-процесса ожидания смены статуса укажите:
            1. Сущность – Компания;
            2. Тип документа – Компания;
            3. Шаблон – Ожидание.
         5. Сохраните. Нужные поля в Компании создадутся автоматически.