![Защита клиентской базы](https://wersis.ru/wp-content/uploads/2021/11/1-425х300.webp)
Клиентскую базу в Битрикс24 нужно не только вести, но и правильно настраивать права доступа, чтобы она осталась в целости и сохранности.
Содержание
Способы выгрузить клиентскую базу
Выгрузка в Excel списков сущностей
Все сущности CRM можно выгрузить в csv или в Excel, если у вас есть соответствующие права. Для этого в списке сущности нажмите на шестеренку и выберите нужный формат.
![Экспорт компаний](https://wersis.ru/wp-content/uploads/2021/11/Экспорт-компаний.webp)
![Экспорт сделок](https://wersis.ru/wp-content/uploads/2021/11/Экспорт-сделок.webp)
Выгружаются те поля, которые выведены в таблицу. Для настройки полей нажмите на шестеренку над таблицей.
![Настройка таблицы](https://wersis.ru/wp-content/uploads/2021/11/Настройка-таблицы.webp)
Далее отметьте галочками необходимые поля и нажмите Применить.
![Настройка таблицы поля](https://wersis.ru/wp-content/uploads/2021/11/Настройка-таблицы-поля.webp)
Приложения в маркете
В маркете можно найти различные приложения для выгрузки данных. Данные выгружаются как в таблицы, так и в другие базы данных.
Как защитить клиентскую базу
В битриксе можно довольно гибко настроить права в CRM. В частности указать право на импорт и экспорт записей. Для установки прав перейдите CRM –> Настройки –> Права –> Права доступа. Здесь можно установить роль для отдела или конкретного сотрудника. Роли располагаются справа, для редактирования нажмите на карандаш напротив роли.
![Права доступа](https://wersis.ru/wp-content/uploads/2021/11/Права-доступа.webp)
В роли можно настроить не только запрет экспорта, но и чтения, добавления, изменения, удаления сущностей. Например, юристу необходимо видеть только компании, а к лидам и сделкам доступ запрещен.
Также обратите внимание на возможность устанавливать права на статусы сущностей. Например, бухгалтер проводит оплаты на определенной стадии сделки, можно настроить права, чтобы бухгалтеру были видны сделки только в этой стадии.
![Настройка прав доступа](https://wersis.ru/wp-content/uploads/2021/11/Права-доступа2.webp)
Также можно разграничить права менеджеров, чтобы каждый видел только свои контакты, компании и сделки или видел контакты, компании и сделки свои и своего отдела, но редактировать мог только свои. Вариаций масса, главное понять, что нужно конкретно вашей компании.