Защита клиентской базы в Битрикс24

Клиентскую базу нужно не только вести, но и правильно настраивать права доступа, чтобы она осталась в целости и сохранности.

Способы выгрузить клиентскую базу

Выгрузка в Excel списков сущностей

Все сущности CRM можно выгрузить в csv или в Excel, если у вас есть соответствующие права. Для этого в списке сущности нажмите на шестеренку и выберите нужный формат.

Выгружаются те поля, которые выведены в таблицу. Для настройки полей нажмите на шестеренку над таблицей.

Далее отметьте галочками необходимые поля и нажмите Применить.

Приложения в маркете

В маркете можно найти различные приложения для выгрузки данных. Данные выгружаются как в таблицы, так и в другие базы данных.

Как защитить клиентскую базу

В битриксе можно довольно гибко настроить права в CRM. В частности указать право на импорт и экспорт записей. Для установки прав перейдите CRM –> Настройки –> Права –> Права доступа. Здесь можно установить роль для отдела или конкретного сотрудника. Роли располагаются справа, для редактирования нажмите на карандаш напротив роли.

В роли можно настроить не только запрет экспорта, но и чтения, добавления, изменения, удаления сущностей. Например, юристу необходимо видеть только компании, а к лидам и сделкам доступ запрещен.

Также обратите внимание на возможность устанавливать права на статусы сущностей. Например, бухгалтер проводит оплаты на определенной стадии сделки, можно настроить права, чтобы бухгалтеру были видны сделки только в этой стадии.

Также можно разграничить права менеджеров, чтобы каждый видел только свои контакты, компании и сделки или видел контакты, компании и сделки свои и своего отдела, но редактировать мог только свои. Вариаций масса, главное понять, что нужно конкретно вашей компании.