Wersis. Товары в задаче

Приложение «Wersis. Товары в задаче» добавляет в задачу таблицу с товарами из каталога, как во вкладке Товары в сделке. Товары можно передавать из сделки в задачу, из задачи в сделку или в обе стороны.

Приложение доступно по подписке
Битрикс24 Маркет Плюс.

Знакомо?

Менеджер продал, поставил задачу «Собрать заказ» — а кладовщик открывает задачу и видит только название. Что собирать? Идёт в сделку. А в сделку у него доступа нет. Пишет менеджеру, ждёт, менеджер на встрече… Заказ стоит.

Товары живут в сделке, а работа — в задачах. Вот этот разрыв и закрывает приложение: таблица товаров появляется прямо в задаче. Исполнитель видит что делать и даже может поправить состав — а сделка узнает об этом сама.

Кому пригодится?

📦 Складу — что собрать и отгрузить, видно в задаче, а не в чужой сделке.

🛒 Закупке — список того, что заказать у поставщика, с количеством.

🏭 Производству — состав заказа под рукой у того, кто его делает.

📑 Бухгалтерии — в задаче «Выставить счёт» сразу видно что и по какой цене.

🤖 Тем, кто ставит задачи роботами — новая задача по сделке сразу приходит с товарами, руками ничего копировать не нужно.

Приложение находится под полями задачи.

В таблице отображаются колонки, указанные в настройках. Элементы CRM, пользователи и карты отображаются в виде ссылок. Колонки «№», «Товар» и «Количество» видны всегда.

По стрелке можно перейти в карточку товара.

Если отмечены колонки Цена и Сумма, то внизу отображается Общая сумма.

Если товар удалили из каталога, в строке задачи появится красная пометка удалён из каталога. При сохранении такая строка уберётся.

Для поиска товара начните набирать его наименование и выберите из списка. Если включён складской учёт, рядом с товаром виден остаток. Для создания товара введите название и нажмите Создать или Ctrl+Enter, товар отобразится в строке с пометкой Новый. Создаётся он от имени сотрудника, т.е. работают его права на каталог.

Стрелка для перехода в карточку товара появится после сохранения.

Если в настройках отмечена опция Не обновлять завершенные задачи, а товары в одной из таких задач необходимо обновить, нажмите кнопку Получить товары из сделки.

Если задача не была связана со сделкой, а потом ее добавили, и товары есть как в задаче, так и в сделке, то появляется кнопка сравнения товаров с выбором синхронизации.

Объединить

Товары сделки добавятся в задачу, товары задачи — в сделку. Одинаковые товары останутся одной строкой, количество и цена — из задачи. Добавленные товары появятся и в других задачах этой сделки.

Взять товары из сделки

Товары задачи заменятся товарами сделки, у одинаковых товаров сохранятся срок и комментарий. Сделка не изменится.

Отправить товары задачи в сделку

Товары сделки заменятся товарами задачи. Новый список получат и другие задачи этой сделки.

Если цены не отмечены в настройках, то в сравнении только наименования товаров и количество.

Настройки

В приложении необходимо задать следующие настройки:

Указать товарный каталог
Выбрать отображаемые колонки в таблице товаров
Выбрать режим синхронизации (Отключено/Из задачи в сделку/Из сделки в задачу/Двусторонняя)
Отображать ли только в задачах, где есть привязка к сделкам, либо во всех
Отправлять ли комментарии об изменении товаров в Задачу
Отправлять ли комментарии об изменении товаров в Ленту Сделки
Обновлять ли завершенные задачи (если обновление задач предусмотрено режимом синхронизации)
Указать права доступа

Режимы синхронизации

Отключено

Таблица живёт только в задаче. Нажали Сохранить, товары записались в задачу, сделка не меняется.

Из задачи в сделку

Исполнитель меняет товары в задаче и нажимает Сохранить. Товары сделки заменяются списком задачи: добавленное добавится, изменённое изменится, удалённое удалится. Изменения в сделке в задачу не приходят.

Если Битрикс24 что-то не принял, например товара нет на складе, внизу появится сообщение, а строка вернётся к прежнему значению.

Из сделки в задачу

Менеджер меняет товары в сделке, и через несколько секунд они обновляются во всех её задачах.

Новая задача по сделке, в том числе поставленная роботом, сразу получает товары сделки.
Срок и комментарий к строкам задачи при обновлении сохраняются.
Исполнитель может поправить товары в задаче, но в сделку правка не уйдёт. При следующем изменении сделки список в задаче снова станет как в сделке.

Двусторонняя

Работают оба направления. Правка в сделке приходит во все её задачи. Правка в задаче уходит в сделку и сразу в остальные задачи этой сделки.

Например, к сделке привязаны задачи «Собрать заказ» и «Доставить». На сборке одной позиции нет, клиент согласился на замену. Кладовщик меняет строку в своей задаче и нажимает Сохранить. Новый состав сразу виден в сделке и в задаче доставки.

Права

права даются по сотруднику, отделу (можно с подотделами), группе или роли в задаче (постановщик, исполнитель, соисполнитель, наблюдатель);
уровни: нет доступа, только просмотр, редактирование;
если права не настроены, доступ есть у всех;
настройки приложения видит только администратор.

Частые вопросы

Увидит ли исполнитель цены?

Только если Вы отметили цену в настройках. Не отметили — цен и суммы на странице нет.

А если у исполнителя нет доступа к сделке?

Товары в задаче он всё равно увидит. Кто что может — смотреть или править, — решаете Вы в правах приложения: по сотруднику, отделу или роли в задаче.

Что будет, если товара нет на складе?

Битрикс24 не примет изменение, внизу появится сообщение, а строка вернётся как было. Ничего не сломается молча.

Товар удалили из каталога — что с задачами?

Строка получит красную пометку «удалён из каталога», а при сохранении уберётся.

Можно ли добавить товар, которого нет в каталоге?

Да: начните вводить название и нажмите «Создать». Товар создастся от имени сотрудника — с его правами на каталог.

Работает ли в мобильном приложении Битрикс24?

Нет. Битрикс24 показывает приложения из Маркета в карточке задачи только в веб-версии — на компьютере или в браузере. В мобильном приложении таблицы товаров в задаче не будет.

Задачу закрыли, а состав сделки изменился. Задача поменяется?

По Вашему выбору. Можно оставить завершённые задачи как есть, а при необходимости обновить кнопкой «Получить товары из сделки».

А у Вас товары и задачи как сейчас дружат? Менеджер копирует состав в описание задачи или исполнители ходят в сделку? Расскажите в комментариях 👇