0 0,00 

Есть вопрос? Звоните!

+7 923 192-46-05

Условия в шаблонах документов CRM

24.12.2022
103
Условие в шаблонах документов

Дабы не плодить множество шаблонов документов CRM можно автоматизировать их создание с условиями.

Например, чтобы не создавать разные шаблоны для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В этой статье рассмотрим простенький пример, в котором строка в счете будет отображаться или нет в зависимости от заполненности поля в Сделке.

Содержание

Поле Срок поставки

В Сделке есть поле Сроки поставки (календарных дней). Если оно заполнено, то в счете после итогов надо отображать строку: “Срок поставки _ календарных дней после 100% оплаты.”.

Если же поле пустое, то ничего не отображать.

Поле Срок поставки в Сделке

В счете, в месте, где должна отображаться строка, добавим произвольную переменную, ее можно назвать как угодно.

В данном случае пусть будет {SrokPostavki}.

Бизнес-процесс создания документа с условием

Теперь автоматизируем бизнес-процесс создания счета на стадии Выставлен счет.

Заходим в Роботы и добавляем бизнес-процесс.

Автоматизация

Я приведу только действие по созданию документа.

Добавляем действие Создание документа CRM.

Создание документа CRM с условием

Нас интересует в первую очередь раздел Поля документа.

Выбираем в выпадающем списке наше поле, нажимаем Добавить и вносим условие:

 

{{=if({{Сроки поставки (календарных дней)}}=”,””,”Срок поставки “&{{Сроки поставки (календарных дней)}}&” календарных дней после 100% оплаты.”)}}

 

Т.е. если поле {{Сроки поставки (календарных дней)}} пустое (”), то ничего не вставляем (“”), а если нет, то “Срок поставки {{Сроки поставки (календарных дней)} календарных дней после 100% оплаты.”

Создание документа CRM с условием

Результат

При переводе в стадию Выставлен счет создастся Счет в зависимости от заполненности поля.

Заполнено поле
Пустое поле
5 1 голос
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
0
    0
    Корзина
    Корзина пустаВернуться в магазин