Условия в шаблонах документов CRM

Дабы не плодить множество шаблонов документов CRM можно автоматизировать их создание с условиями.

Например, чтобы не создавать разные шаблоны для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В этой статье рассмотрим простенький пример, в котором строка в счете будет отображаться или нет в зависимости от заполненности поля в Сделке.

Поле Срок поставки

В Сделке есть поле Сроки поставки (календарных дней). Если оно заполнено, то в счете после итогов надо отображать строку: “Срок поставки _ календарных дней после 100% оплаты.”.

Если же поле пустое, то ничего не отображать.

В счете, в месте, где должна отображаться строка, добавим произвольную переменную, ее можно назвать как угодно.

В данном случае пусть будет {SrokPostavki}.

Бизнес-процесс создания документа с условием

Теперь автоматизируем бизнес-процесс создания счета на стадии Выставлен счет.

Заходим в Роботы и добавляем бизнес-процесс.

Я приведу только действие по созданию документа.

Добавляем действие Создание документа CRM.

Нас интересует в первую очередь раздел Поля документа.

Выбираем в выпадающем списке наше поле, нажимаем Добавить и вносим условие:

{{=if({{Сроки поставки (календарных дней)}}=”,””,”Срок поставки “&{{Сроки поставки (календарных дней)}}&” календарных дней после 100% оплаты.”)}}

Т.е. если поле {{Сроки поставки (календарных дней)}} пустое (”), то ничего не вставляем (“”), а если нет, то “Срок поставки {{Сроки поставки (календарных дней)} календарных дней после 100% оплаты.”