CRM-форма для сотрудников и смарт-процесс

Обычно CRM-формы используются для получения заявок/информации от клиентов, но сегодня рассмотрим вариант их использования для сотрудников.

Например, организуем с помощью CRM-формы внутреннюю техподдержку.

Смарт-процесс

Создадим смарт-процесс по Helpdesk с нужными полями. Для этого перейдем в CRM —> Настройки —> Список смарт-процессов.

Нажимаем Добавить.

Выбираем С чистого листа.

В основных настройках введите название и отметьте функции:

Использовать в смарт-процессе свои стадии и канбан
Использовать в смарт-процессе роботы и триггеры
Использовать в смарт-процессе дизайнер бизнес-процессов

В привязке к элементам отметьте:

Элементы CRM
Задачи
Шаблоны задач (если планируете использовать)

Сохраняем.

Далее создадим стадии. Это можно сделать в Канбане,

либо в настройках CRM (CRM —> Настройки —> Настройки CRM —> С чего начать —> Справочники)

Находим справочник созданного смарт-процесса и редактируем стадии.

Далее создайте поля смарт-процесса. Для этого нажмите на шестеренку и выберите пункт Настройка полей.

Создайте поля. В нашем примере обязательно нужны поля:

E-mail — поле типа строка;
Инициатор — поле типа Привязка к сотруднику.

CRM-форма

Теперь создадим CRM-форму. CRM —> Интеграции —> CRM-формы. Нажмите Добавить.

Добавьте поля из смарт-процесса. Нас в первую очередь интересует поле E-mail.

В пункте Сущности в CRM выберите сущность Смарт-процесс и непосредственно сам смарт-процесс HelpDesk. Это значит, что при заполнении формы создастся заявка в смарт-процессе HelpDesk.

В пункте Заголовок и кнопка можете указать соответствующие настройки. В Других настройках укажите название формы и Ответственного.

Форма готова:

БП определения сотрудника по E-mail

Добавляем автоматизацию. Идем в Роботы и в первом статусе добавляем бизнес-процесс.

В основных настройках укажите название процесса.

Блок-схема бизнес-процесса

Переменные

Создайте переменную Сотрудник. В нее мы запишем найденного по E-mail сотрудника.

Действия БП

PHP код: определение сотрудника по email

Действие PHP код.

Заголовок — PHP код: определение сотрудника по e-mail;
PHP код:

				
					global $USER;

$useremail = '{{E-mail}}';

$by = 'id';
$order = 'asc';
$x = $USER->GetList($by, $order, array('email' => $useremail))->GetNext();

$this->SetVariable('User', 'user_'.$x['ID']);