
На днях мне понадобилось настроить автозаполнение полей сделки на основе полей Компании. Я создала процесс при создании Сделки, настроила проверку заполненности полей и при пустом значении заполнила их из Компании. Вроде все просто, но вот поля типа Список заполняться отказались 🙁
Пришлось искать варианты. Что же я сделала?
Рассмотрим на примере поля «Условия оплаты» со значениями:
- 100% предоплата
- Отсрочка 100%
- Частичная предоплата

Это поле создано как в Сделке, так и в Компании. Т.е. когда создается сделка, проверяем заполнено ли значение свойства и если оно пустое, смотрим аналогичное поле в Компании и устанавливаем такое же значение.
Содержание
Для начала создадим Бизнес-процесс при создании сделки. CRM — Настройки — Роботы и бизнес-процессы — Бизнес-процессы — Сделки — Список шаблонов — Добавить шаблон



Бизнес-процесс по заполнению поля "Условия оплаты" в Сделке из Компании

Создание переменной
Создадим переменную с тем же названием и типом Список. Для это зайдем в Параметры шаблона, перейдем на вкладку Переменные и нажмем кнопку Добавить переменную.



- Идентификатор — Название поля на английском или латинице;
- Название — Условия оплаты;
- Описание — Можете добавить на свое усмотрение;
- Тип — Список;
- Варианты значений — это самое интересное, рассмотрим ниже, пока оставляем пустым;
- Значение по умолчанию — Не установлено.
Для этого войдите или зарегистрируйтесь и из личного кабинета купите подписку