Связи смарт-процесса с другими сущностями CRM

Рассмотрим все виды связи смарт-процесса с другими сущностями CRM и как их создать.

Привязать к этому смарт-процессу

В этой настройке смарт-процесс можно связать с:

Лид
Сделка
Заказ
Предложение

Эту сущность тогда можно отобразить в карточке смарт-процесса.

Если поставить галочку на Добавить список со связанными элементами в карточку, а затем выбрать сущность (доступны те, что в настройке выше),

то в этой сущности появится вкладка с элементами смарт-процесса.

Как добавить такую связь

При создании элемента смарт-процесса вручную

При создании элемента смарт-процесса вручную указать Сделку (мы рассматриваем на примере сделки, поэтому дальше буду указывать именно ее, но может быть еще и Лид, Заказ, Предложение)

При создании элемента смарт-процесса из бизнес-процесса

При создании элемента смарт-процесса из бизнес-процесса указать Сделку в настройках активити.

Изменение элемента смарт-процесса из бизнес-процесса

Если элемент смарт-процесса уже создан, то его можно обновить с помощью бизнес-процесса в смарте. Действие изменение документа. ID сделки можно передать через параметр при запуске бизнес-процесса из любого другого процесса.

Вебхук обновления элемента смарт-процесса

Если элемент смарт-процесса уже создан, то его можно обновить вебхуком из бизнес-процесса. Сначала создаем вебхук:

Для создания вебхука перейдите Разработчикам —> Другое —> Входящий вебхук.

В настройках вебхука укажите название, метод crm.item.update, выдайте права CRM (crm) и сохраните. Скопируйте Вебхук для вызова rest api.

Затем в бизнес-процессе используйте действие Исходящий вебхук.

https://адрес_портала/rest/1/токен/crm.item.update.json?entityTypeId=1044&id=1&fields[parentId2]=781

где:

entityTypeId — ID смарт-процесса;
id — ID элемента смарт-процесса, который надо обновить;
fields[parentId2] — Сделка, 2 — это тип сущности CRM сделка

Привязать этот смарт-процесс к другим элементам CRM

В этой настройке смарт-процесс можно связать с любой сущностью CRM, в том числе с другим смарт-процессом.

В результате в карточке сущности можно отобразить элемент смарта.

Если поставить галочку на Добавить список со связанными элементами в карточку, а затем выбрать сущность (доступны те, что в настройке выше), то в элементе смарт-процесса появляется вкладка со Сделками.

Как добавить такую связь

При создании Сделки вручную

При создании Сделки вручную указать элемента смарта.

Вебхук обновления Сделки

Токен можно использовать тот же, что создали выше.

Пример вебхука по обновлению сделки:

Метод crm.deal.update

https://адрес_портала/rest/1/токен/crm.deal.update.json?ID=781&fields[PARENT_ID_1044]=1

где:

ID — ID Сделки, которую надо обновить;
fields[PARENT_ID_1044] — ID элемента смарт-процесса, который надо указать в сделке, 1044 — ID смарт-процесса;