0 0,00 

Есть вопрос? Звоните!

+7 923 192-46-05

Перевод Лида в предыдущую стадию

14.10.2022
2
1269
Перевод Лида в предыдущую стадию

Рассмотрим бизнес-процесс по переводу Лида в предыдущую стадию.

 

У клиента Лиды автоматически конвертируются, когда из 1С экспортируется сделка с той же компанией. Создание сделок настройками системы запрещено. Менеджеры конвертируют Лид в контакт и забывают о нем.  Задача переводить такие Лиды в предыдущую стадию.

Содержание

Идем в CRM —> Лиды —> Роботы.

В стадии Сконвертирован нажимаем Редактировать в дизайнере Бизнес-процессов.

Автоматизация продаж

Перед Вами появится пустой бизнес-процесс. Переходим в Параметры шаблона.

Параметры шаблона

На вкладке Основное вводим название процесса. Это важно, так мы сможем в общем списке процессов понять что это за процесс.

Название процесса

Переменные

Бизнес-процесс

Результат выполнения

Читайте также

5 2 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
2 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
Генерация пароля
2
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x
0
    0
    Корзина
    Корзина пустаВернуться в магазин