ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ БИТРИКС24

План внедрения Битрикс24

ЧЕК-ЛИСТ ВНЕДРЕНИЯ

Краткий чек-лист по внедрению Корпоративного портала Битрикс24. Он поможет действовать поэтапно, ничего не упустив. В следующих статьях мы более подробно рассмотрим каждый шаг и научимся основным моментам внедрения системы. Битрикс это просто! А пока сохраняем план действий для дальнейшей фиксации проделанной работы и вспоминаем все свои бизнес-процессы, которые нужно автоматизировать. Они нам пригодятся уже в первом пункте. Обратите внимание, что некоторые пункты актуальны только для коробочной версии, а также не все пункты могут быть актуальны именно в Вашем случае.

1.ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ

Какие у вас есть бизнес-процессы? Опишите их с помощью удобной для вас нотации и в текстовом виде.

2.ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Найдите слабые места, подумайте как их исправить, внесите корректировки в бизнес-процесс.

3.РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Разработайте техническое задание на основе смоделированных бизнес-процессов.

4.ВЫБОР ТАРИФА БИТРИКС

Выберите облачное или коробочное решение, определитесь с тарифом в зависимости от требуемого функционала.

5.РАЗВЕРТЫВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЫ (КОРОБКА)

6.НАСТРОЙКА ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЫ (КОРОБКА)

  • Обновление системы и окружения Bitrix 
  • Версия PHP и MySQL 
  • NodeJS 
  • Формат данных InnoDB 
  • Memcached 
  • Установка сертификата 
  • Переадресация с http на https 
  • Настройка почты для отправки уведомлений 

7.НАСТРОЙКА ПОРТАЛА В АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЧАСТИ (КОРОБКА)

  • Обновление платформы 
  • Ревизия модулей 
  • Настройка главного модуля 
  • Автокеширование 
  • Проверка системы 
  • Тестирование конфигурации 
  • Панель производительности 
  • Анализ индексов 
  • Сервер БД 
  • Ошибки PHP 
  • Сканер безопасности 
  • Панель безопасности 
  • Защита административного раздела 
  • AD/LDAP 
  • Фасетные индексы 

8.НАСТРОЙКА ПУБЛИЧНОЙ ЧАСТИ ПОРТАЛА

  • Структура компании 
  • Учёт рабочего времени 
  • Настройка личных почтовых ящиков 
  • Настройка карточек CRM (Лиды, Компании, Сделки) 
  • Настройка справочников CRM 
  • Настройка воронки продаж 
  • Настройка роботов в воронке продаж 
  • Настройка прав CRM 
  • Перенос данных из других систем (Компании, Контакты, Сделки) 
  • Настройка бизнес-процессов
  • Добавление шаблонов документов в карточках CRM (типовые договоры, КП) 
  • CRM-формы 
  • Контакт-центр 
  • Добавление шаблонов задач 
  • База знаний 
  • Десктоп-приложение 
  • Мобильное приложение

9.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ (КОРОБКА)


10.ИНТЕГРАЦИЯ С 1С


11.НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНИИ


12.ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



Если Вам была полезна эта статья, поделитесь ей в социальных сетях. Мне будет приятно! :)


Фиксация согласований

ФИКСАЦИЯ СОГЛАСОВАНИЙ И СОБЫТИЙ ИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА В СДЕЛКЕ

Когда руководитель, директор, бухгалтер согласовывают те или иные параметры Сделки или происходят важные моменты в ходе процесса, их необходимо зафиксировать в карточке Сделки. Фиксировать согласования и события можно в специально созданном поле, в виде комментариев в ленте Сделки, либо в списке.

Сопоставление полей типа список

Сопоставление полей типа "Список" в бизнес-процессах 

На днях мне понадобилось настроить автозаполнение полей сделки на основе полей Компании. Я создала процесс при создании Сделки, настроила проверку заполненности полей и при пустом значении заполнила их из Компании. Поля типа "Список" заполняться отказались :( Пришлось искать варианты. Что же я сделала?

Контроль заполнения данных

Контроль заполнения данных

Ведение клиентской базы и фиксация всех взаимодействий с заказчиками основа для дальнейшего развития и аналитики. Какие же инструменты для контроля заполнения данных предоставляет Битрикс 24?

Заместители в бизнес-процессах

Заместители в бизнес-процессах

Все сотрудники бывают в командировках, отпуске и на больничном, а в это время им падают задания по согласованию различных документов и все это нужно как-то делегировать, желательно без участия этого самого сотрудника.

Оставьте заявку на бесплатную консультацию

CRM-форма появится здесь



Хостинг сайта - первые 30 дней БЕСПЛАТНО!
Cookie-файлы
Настройка cookie-файлов
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Аналитические Cookie-файлы Отключить все
Технические Cookie-файлы
Другие Cookie-файлы
Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie. Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.
Подробнее Понятно
Cookies