Реестр входящих документов с уведомлением ответственного

Бизнес-процессы Битрикс24

Битрикс24. Реестр входящих документов

У вас должен быть тариф с бизнес-процессами. Товар надлежащего качества обмену и возврату не подлежит.

2500,00 ₽

В корзину

Сегодня рассмотрим создание реестра входящих документов в Битрикс24.

Многие компании ведут его в бумажном журнале или в Excel.

В чем плюс ведения реестров в Битрикс?

Они всегда в одном месте;
Можно настроить права на просмотр и редактирование;
Записи доступны из карточки контрагента;
К реестру можно добавить выполнение бизнес-процесса.

В реестре входящих документов, помимо самого реестра можно организовать процесс уведомления ответственного по компании о получении документа. Создайте реестр, для этого:

В левом меню нажмите Бизнес-процессы —> Процессы в ленте новостей —> Создать новый.
Введите наименование (Реестр входящих документов) и сохраните.
Перейдите в только что созданный реестр

Создание полей

Добавим поля (конечно вы можете менять их на свое усмотрение).

В реестре нажмите Действия —> Настроить поля —> Добавить поле.

№ — номер документа в реестре, обязательное поле типа строка;
Дата поступления — обязательное поле типа Дата;
Название — наименование документа, поле по умолчанию, не меняем его;
Контрагент — компания, от которой пришел документ — обязательное поле типа Привязка к элементам CRM. Если компании нет в Битриксе, то ее нужно создать.
Тип документа — обязательное поле типа Список
- Договор
- Бухгалтерский документ
- Судебное
- Претензия
- Письмо
- Документы из гос.органов
- Кадровые
- Прочее
Дата документа — поле типа Дата;
Содержание документа — поле типа HTML/текст;
Ответственный — поле типа Привязка к сотруднику. Это поле заполнится автоматически из данных Компании.
Дата передачи ответственному — поле типа Дата;
Комментарий — поле типа HTML/текст;
Скан — поле типа Файл (Диск);
Дата изменения — поле типа Дата изменения;
Кем создан — поле типа Кем создан.