0 0,00 

Есть вопрос? Звоните!

+7 923 192-46-05

Реестр входящих документов с уведомлением ответственного

20.04.2022
3
1632

Битрикс24. Реестр входящих документов

У вас должен быть тариф с бизнес-процессами. Товар надлежащего качества обмену и возврату не подлежит.
2500,00 

Сегодня рассмотрим создание реестра входящих документов в Битрикс24.

Многие компании ведут его в бумажном журнале или в Excel.

В чем плюс ведения реестров в Битрикс?

  1. Они всегда в одном месте;
  2. Можно настроить права на просмотр и редактирование;
  3. Записи доступны из карточки контрагента;
  4. К реестру можно добавить выполнение бизнес-процесса.

Содержание

В реестре входящих документов, помимо самого реестра можно организовать процесс уведомления ответственного по компании о получении документа. Создайте реестр, для этого:

  1. В левом меню нажмите Бизнес-процессы —> Процессы в ленте новостей —> Создать новый.
  2. Введите наименование (Реестр входящих документов) и сохраните.
  3. Перейдите в только что созданный реестр
Реестр входящих документов

Создание полей

Добавим поля (конечно вы можете менять их на свое усмотрение).

В реестре нажмите Действия —> Настроить поля —> Добавить поле.

  • — номер документа в реестре, обязательное поле типа строка;
  • Дата поступления — обязательное поле типа Дата;
  • Название — наименование документа, поле по умолчанию, не меняем его;
  • Контрагент — компания, от которой пришел документ — обязательное поле типа Привязка к элементам CRM. Если компании нет в Битриксе, то ее нужно создать.
  • Тип документа — обязательное поле типа Список
    • Договор
    • Бухгалтерский документ
    • Судебное
    • Претензия
    • Письмо
    • Документы из гос.органов
    • Кадровые
    • Прочее
  • Дата документа — поле типа Дата;
  • Содержание документа —  поле типа HTML/текст;
  • Ответственный — поле типа Привязка к сотруднику. Это поле заполнится автоматически из данных Компании.
  • Дата передачи ответственному — поле типа Дата;
  • Комментарий —  поле типа HTML/текст;
  • Скан — поле типа Файл (Диск);
  • Дата изменения — поле типа Дата изменения;
  • Кем создан — поле типа Кем создан.
Поля реестра входящих документов

Бизнес-процесс уведомления ответственного о документе

Добавление документа в реестр

Читайте также

Готовые бизнес-процессы

5 1 голос
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
3 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
Генерация пароля
3
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x
0
    0
    Корзина
    Корзина пустаВернуться в магазин