Настройка CRM в Битрикс24

Настройка CRM


CRM позволяет всегда быть в курсе событий, а именно какие сделки сейчас в работе, на какой они стадии, кто из менеджеров наиболее эффективен. CRM снимает с сотрудников рутинную работу и позволяет направить все их усилия на клиентов, она же позаботится о напоминаниях, формировании документов, отчетности и других действиях, которые Вы в нее заложите.

Разграничение прав позволит защитить клиентскую базу.

Что входит в настройку CRM?

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПОЛЯ СУЩНОСТЕЙ CRM

Создание дополнительных полей в сущностях CRM (Лид, Сделка, Компания, Контакт). До 10 полей.

ПРАВА ДОСТУПА

Настройка прав доступа в CRM в разрезе пользователей, должностей и отделов (до 3 ролей)

СТАТУСЫ ЛИДОВ И СДЕЛОК

Настройка статусов воронки Лидов и Сделок (по одной на каждую сущность)

Справочники CRM

Настройка стандартных справочников CRM по предоставленным данным Клиента

КАРТОЧКИ СУЩНОСТЕЙ CRM

Настройка отображения карточек сущностей CRM (Лид, Сделка, Компания, Контакт)

Списки сущностей CRM

Настройка отображения списков сущностей CRM (Лид, Сделка, Компания, Контакт) и Канбана сделок

РОБОТЫ и бизнес-процессы CRM

Настройка роботов и бизнес-процессов в Лидах и Сделках (всего до 20 действий)

Почтовые шаблоны

Создание двух простых почтовых шаблонов для лидов, сделок или контактов

ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ

Настройка двух шаблонов договоров, предложений, актов или иных документов с автоматическим заполнением данных из сущностей CRM

CRM-ФОРМЫ, ОНЛАЙН-ЧАТ, Виджет на сайт

Настройка одной CRM-формы, Онлайн-чата с виджетом на сайт, либо открытой линии в социальных сетях (Вконтакте, Facebook)

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С CRM

Инструкция в Wiki Битрикса по работе с CRM на основе настроек

ОБУЧЕНИЕ

Мастер-класс по работе с CRM - 2ч. (до 10 человек)

Стоимость настройки CRM 60 000 р.

Если объём работ превышает перечень на данной странице, то цена будет выше. 

Функционал зависит также от тарифа Битрикс24 и на минимальную стоимость настройки CRM не влияет.

Внедрение коробочной версии

Внедрение коробочной версии

Коробочное решение это уже серьёзно! Вам точно понадобится помощь! Можете почитать справку Битрикс24 и статьи на моем сайте, либо оставить заявку на внедрение.

Внедрение облачной версии

Внедрение облачной версии

Облачный Корпоративный портал Битрикс24 - самое простое внедрение, какое только может быть! Вы можете самостоятельно разобраться с функционалом и настройками с помощью справки Битрикс24. А если вам некогда этим заниматься, то оставляйте заявку и мы сделаем это вместе!

Создание бизнес-процесса

Создание бизнес-процесса

Автоматизируйте бумажные процессы. Отправляйте сотрудников в отпуск одним нажатием кнопки на смартфоне, согласовывайте договоры и командировки. Этапы создания бизнес-процесса: — Описание бизнес-процесса — Оптимизация бизнес-процесса — Составление технического задания — Настройка бизнес-процесса в Битрикс24

Настройка портала

Настройка портала

Создайте в Компании общую экосистему. Общайтесь в чатах, пишите и читайте новости в Живой ленте, назначайте совещания. Ставьте и контролируйте задачи. Создавайте опросы и инструкции.

Статьи по CRM


КОНТРОЛЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ДАННЫХ

Ведение клиентской базы и фиксация всех взаимодействий с заказчиками основа для дальнейшего развития и аналитики. Какие же инструменты для контроля заполнения данных предоставляет Битрикс 24?

ЗАМЕСТИТЕЛИ В БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ

Все сотрудники бывают в командировках, отпуске и на больничном, а в это время им падают задания по согласованию различных документов и все это нужно как-то делегировать, желательно без участия этого самого сотрудника.

ФИКСАЦИЯ СОГЛАСОВАНИЙ И СОБЫТИЙ ИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА В СДЕЛКЕ

Когда руководитель, директор, бухгалтер согласовывают те или иные параметры Сделки или происходят важные моменты в ходе процесса, их необходимо зафиксировать в карточке Сделки. Фиксировать согласования и события можно в специально созданном поле, в виде комментариев в ленте Сделки, либо в списке.

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

"Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, счастлив человек!" Все хотят, чтобы бизнес работал именно так! И Битрикс помогает это осуществить. В Корпоративном портале Битрикс 24 есть несколько способов автоматизации бизнес-процессов и минимизации рутинной работы.

Оставьте заявку на настройку CRM




Хостинг сайта - первые 30 дней БЕСПЛАТНО!
Cookie-файлы
Настройка cookie-файлов
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Аналитические Cookie-файлы Отключить все
Технические Cookie-файлы
Другие Cookie-файлы
Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie. Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.
Подробнее Понятно
Cookies