Классификация компаний

Для более быстрой ориентации по клиентской базе компаниям часто присваивают рейтинг. Как это можно организовать в Битриксе?

Создадим поле ABC и бизнес-процесс, который будет добавлять рейтинг из этого поля перед названием компании. Таким образом, везде, где фигурирует название компании мы будем видеть и ее рейтинг.

Создание поля рейтинга в Компании

Поле ABC типа список (со значениями A/B/C/D и т.д. )можно создать как в карточке Компании, так и в настройках пользовательских полей CRM.

Бизнес-процесс переименования компаний

Создание Бизнес-процесса

Для создания бизнес-процесса перейдем CRM —> Настройки —> Настройки CRM —> Роботы и бизнес-процессы —> Бизнес-процессы.

Далее Компания —> Список шаблонов —> Добавить шаблон. Вводим наименование процесса, сохраняем и переходим непосредственно к созданию.

Переменные бизнес-процесса

Текущее название без рейтинга — LastNameWR, поле типа строка;
Вхождение — strpos, поле типа число;

Действия бизнес-процесса

Текущее название

Залогируем текущее название. Для этого выберем действие Запись в отчет.

Заголовок — Текущее название;
Текст — {{Название компании}};
Загрузить отчет для доступа из бизнес-процесса — пропускаем.

Изменение переменных: Вхождение

Действие Изменение переменных.

Заголовок — Изменение переменных: Вхождение;
Вхождение — {{=strpos({{Название компании}}, ‘]’)}};

Ищем в названии символ закрывающей скобки ], на какой позиции он появляется в строке.

Вхождение

Действие Запись в отчет.

Заголовок — Вхождение;
Текст — {=Variable:strpos > printable};
Загрузить отчет для доступа из бизнес-процесса — пропускаем.

Условие. Есть ]?

Конструкция Условие.

Проверяем есть ли в названии символ закрывающей скобки ], если да, то к переменной Вхождение добавляем 2, так как нам надо взять название после рейтинга.

Условие. Да

Ветка условия.

Заголовок — Да;
Тип условия — Значение переменной;
Свойство или переменная — Вхождение;
Условие — больше;
Значение — 0.

Разветвление

Действие Запись в отчет.

Заголовок — Разветвление;
Текст — Вхождение > 0 ({=Variable:strpos > printable});
Загрузить отчет для доступа из бизнес-процесса — пропускаем.

Изменение переменных: Вхождение

Действие Изменение переменных.

Заголовок — Изменение переменных: Вхождение;
Вхождение — ={=Variable:strpos}+2;

Вхождение +2

Действие Запись в отчет.

Заголовок — Вхождение +2;
Текст — {=Variable:strpos > printable};
Загрузить отчет для доступа из бизнес-процесса — пропускаем.

Условие. Нет

Ветка условия.

Заголовок — Нет;
Тип условия — Истина.

Разветвление

Действие Запись в отчет.

Заголовок — Разветвление;
Текст — Вхождение <= 0 ({=Variable:strpos > printable});
Загрузить отчет для доступа из бизнес-процесса — пропускаем.

После конструкции условия:

Изменение переменных: Текущее название без рейтинга

Действие Изменение переменных.

Заголовок — Изменение переменных: Текущее название без рейтинга;
Текущее название без рейтинга — ={{=substr({{Название компании}}, {=Variable:strpos})}};